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Changement de gouvernance
Augmentations et réduction du capital de Gascogne SA
Calendrier de l'Augmentation de Capital en Numéraire Ouverte
La société rappelle que par délibération en date du 13 juin 2014, l’assemblée générale mixte
des actionnaires a décidé de nommer, sous condition suspensive de la purge de recours des
tiers sur l’ensemble des jugements d’homologation du protocole de conciliation conclu le 9
avril 2014 (le « Protocole de Conciliation »), en qualité de nouveaux administrateurs :

Monsieur Dominique Coutière,

Biolandes Technologies SAS,

Monsieur Laurent Labatut, et

Bpifrance Investissement SAS.
Le délai de recours ayant expiré et aucune tierce opposition n'ayant été formée à l'encontre
des jugements ayant homologué le Protocole de Conciliation, les nouveaux administrateurs
sont entrés en fonctions le 5 juillet 2014.
Au cours de la réunion du conseil d'administration de Gascogne SA tenue ce jour, une
nouvelle gouvernance a été mise en place. Le conseil d'administration de la société est
désormais composé comme suit :

Monsieur Dominique Coutière, également Président du conseil d'administration et
Directeur Général de Gascogne SA,

Biolandes Technologies SAS, représentée par Monsieur Jean-Claude Béziat,

Monsieur Laurent Labatut,

Bpifrance Investissement SAS, représentée par Madame Céline André,

Monsieur Giselin Brunel, représentant des actionnaires salariés,

Madame Eléonore Joder-Tretz, administrateur indépendant, et

Monsieur Christian Martin, administrateur indépendant.
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon
La société précise qu'elle a reçu les démissions de Monsieur Christophe Allard, Madame
Victoire Boissier, Monsieur Gérard Higuinen, Monsieur Jean Ducroquet et Monsieur Frédéric
Doulcet, administrateurs.
Il a également été institué un collège de censeurs au sein du conseil d'administration de la
Société qui est à ce jour composé de Monsieur Serge Bedrossian (nommé sur proposition de
Bpifrance Investissement) et Monsieur François Gontier (nommé sur proposition de la société
Électricité et Eaux de Madagascar SA).
Dans le prolongement des opérations prévues au Protocole de Conciliation et des résolutions
adoptées par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 13 juin 2013, le conseil
d'administration de Gascogne SA a également décidé et constaté :

la réalisation de l'augmentation du capital de la société d'un montant de 34.121.431,44
euros, prime d’émission incluse, portant le capital social d’un montant de 9.969.815 euros
à un montant de 19.513.835 euros, par l’émission de 1.908.804 actions ordinaires
nouvelles de valeur nominale de 5 euros chacune, libérées par les sociétés Attis 2 SAS et
Électricité et Eaux de Madagascar SA par compensation avec des créances certaines
liquides et exigibles sur la Société, conformément à ce qui est indiqué dans la note
d'opération du prospectus ayant reçu le 27 mai 2014 le visa de l’AMF n° 14-237
(la « Note d'Opération »), (l'« Augmentation de Capital par Conversion de
Créances Bancaires »), et

la réalisation de la réduction du capital de la société, motivée par des pertes antérieures,
par réduction de la valeur nominale de chacune des actions composant le capital social de
la société de 5 euros à 2,5 euros, le capital social de Gascogne SA se trouvant ainsi
ramené à un montant de 9.756.917,50 euros, divisé en 3.902.767 actions de 2,5 euros de
valeur nominale chacune (la « Réduction de Capital »).
A l'issue de la réalisation de l'Augmentation de Capital par Conversion de Créances
Bancaires et de la Réduction de Capital, la société Attis 2 SAS détient 1.829.153 actions
Gascogne SA représentant 46,87% du capital social et la société Électricité et Eaux de
Madagascar SA détient 655.063 actions Gascogne SA représentant 16,78% du capital social.
Le conseil d'administration a également décidé de la mise en oeuvre de l'émission et
l’admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) d'un maximum de
4.077.419 actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription, réalisée à une valeur nominale de 2,50 euros par action sans
prime d'émission, pour un montant maximum total de 10.193.547,50 euros
(l'« Augmentation de Capital en Numéraire Ouverte »). La période de souscription
relative à Augmentation de Capital en Numéraire Ouverte sera ouverte à compter du 21 juillet
2014 jusqu'au 8 août 2014 inclus.
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon
La société rappelle que les principales étapes prévues par la Note d’Opération1 :
16 juillet 2014
Règlement-livraison des Actions Nouvelles Issues de
l'Augmentation de Capital par Conversion de Créances Bancaires
18 juillet 2014
Détachement des DPS des actionnaires de Gascogne concernant
l'Augmentation de Capital en Numéraire Ouverte
21 juillet 2014
Ouverture de la période de souscription à l’Augmentation de
Capital en Numéraire Ouverte
8 août 2014
Clôture de la période de souscription à l’Augmentation de Capital
en Numéraire Ouverte
Au plus tard le
22 août 2014
Date de Réalisation 2 : publication des résultats de l’Augmentation
de Capital en Numéraire Ouverte
Semaine du 8
septembre 2014
Date de Réalisation 3 : réalisation de l'Augmentation de Capital
Réservée, l'émission des ORAN et de la signature de la
documentation bancaire conformément aux termes du Protocole de
Conciliation
INFORMATION DU PUBLIC
Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter au prospectus ayant reçu le 27 mai
2014 le visa de l’AMF n° 14-237, disponible, sans frais, au siège social de Gascogne SA,
situé 650, avenue Pierre Benoît à Saint-Paul-Lès-Dax (40990), ainsi que sur les sites Internet
de Gascogne SA (www.groupe-gascogne.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Le prospectus est composé du document de référence de Gascogne SA, enregistré par l'AMF
le 15 mai 2014 sous le numéro R.14-031, et de la Note d'Opération incluant le résumé du
prospectus.
AVERTISSEMENT
Une lecture attentive et approfondie des facteurs de risque décrits à la section 4 du document de référence et à la
section 2 de la Note d’Opération devrait précéder toute décision d’investissement des investisseurs potentiels.
En effet, la réalisation de ces risques, de certains d’entre eux, ou d’autres risques non identifiés à ce jour ou
considérés comme non significatifs par le Groupe, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité,
les résultats, la situation financière ou le chiffre d’affaires du Groupe.
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou
au Japon.
Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la
sollicitation de vente ou d’achat d’actions ou de droits préférentiels de souscription de Gascogne. Aucune
communication, ni aucune information relative à la présente opération ne peut être diffusée au public dans un
pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a
1 Il est précisé que les termes comportant une majuscule dans le tableau ci-dessus et non définis dans le présent
communiqué ont la signification qui leur est donnée dans la Note d'Opération.
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon
été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles
démarches seraient requises. La souscription d’actions ou l’achat d’actions ou de droits préférentiels de
souscription Gascogne peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. Gascogne n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de
ces restrictions.
Responsable de l’information financière
Dominique Coutière, Président Directeur Général - Tél. : +33 5 58 56 54 07
Relations Investisseurs
Guillaume Le Floch, Actus - Tél : 01 72 74 82 25
Relations Presse
Jean-Michel Marmillon, Actus - Tel : 01 53 67 07 80
A propos du groupe Gascogne :
Principal acteur de la filière bois en France, le groupe Gascogne est présent à tous les stades de la valorisation de
la ressource forestière et est le seul acteur français totalement intégré sur l’ensemble de la chaîne bois-papiertransformation.
Le groupe Gascogne, qui s’appuie sur 4 activités complémentaires, est le 1er opérateur multi
spécialiste du bois en France, 1er producteur mondial de papier kraft naturel frictionné, un des leaders européens
de sacs industriels et grand public et un des premiers producteurs mondiaux de complexes d’emballage et de
protection.
ISIN :FR0000124414 / Reu t e r s : GASP .PA / Blo omb e r g : BI FP / FTSE : 4 6 0
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